Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Finance.
Lời phát biểu của vị Chủ tịch này đã gây hoảng loạn trên thị trường. Thứ Ba tuần trước, chỉ số Dow Jones mất 652 điểm.
Tuy nhiên thiên tài đầu tư Warren Buffett có rất nhiều lời khuyên về việc nên sở hữu gì trong thời điểm giá tiêu dùng tăng cao. Lãnh đạo của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã có danh mục đầu tư cổ phiếu trong thời điểm lạm phát ở mức 2 chữ số tại những năm 1970.
Trong lá thư gửi đến cổ đông vào năm 1981, Buffett chỉ ra 2 đặc điểm mà có thể giúp các công ty vượt qua thời điểm lạm phát cao: Có thể tăng giá hàng hóa một cách dễ dàng và có khả năng mở thêm nhiều mảng kinh doanh mà không cần chi quá nhiều.
Nói một cách khác, đầu tư vào các doanh nghiệp có ít tài sản với khả năng định giá hàng hóa. Dưới đây là 3 công ty phù hợp với danh mục của Berkshire, và 1 tài sản khác luôn luôn có nhu cầu đầu tư ngay bất biết lạm phát tăng cao bao nhiêu.
American Express (AXP)
American Express (AXP).
American Express đã thể hiện có sức mạnh trong việc đặt giá, gần đây nhất hãng thẻ tín dụng này đã tăng phí hàng năm đối với hạng thẻ Platinum Card của mình từ 550 USD lên 695 USD.
Tập đoàn này đã rất ổn định và hưởng lợi trực tiếp tại thời điểm và môi trường lạm phát tăng. American Express kiếm phần lớn tiền từ các loại phí chiết khấu. Người dùng bị thu phí theo phần trăm của mỗi giao dịch mua hàng sử dụng thẻ Amex. Khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng, American Express thu được nhiều tiền hơn trong từng giao dịch.
Hiện tại việc kinh doanh của tập đoàn này đang bùng nổ với doanh số quý 3 tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,9 tỷ USD.
American Express đứng ở vị trí lớn thứ ba trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, chỉ xếp sau Apple và Bank of America. Sở hữu 151,6 triệu cổ phiếu của AXP, giá trị số cổ phiếu này lên hơn 23 tỷ USD.
Ngoài ra, Berkshire cũng sở hữu cổ phần tại hai kình địch của American Express là Visa và Mastercard cho dù tỉ lệ nhỏ hơn nhiều.
Hiện giá cổ phiếu của American Express được giao dịch ở mức hơn 150 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên bạn có thể mua bán chỉ một phần nhỏ hơn số 150 USD này bằng cách dùng app, app này cho phép bạn đầu tư với số tiền bạn muốn.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola (KO).
Coca-Cola là ví dụ cổ điển nhất về cái gọi là doanh nghiệp “được bảo vệ trước suy thoái”. Cho dù nền kinh tế bùng nổ hay khó khăn, một lon Coke là có thể mua bởi tất cả mọi người.
Vị thế rất lớn trên thị trường của Coca-Cola đã khiến tập đoàn này có khả năng đặt giá. Bên cạnh đó Coca-Cola có thể dựa vào một đòn thế đã được dùng trong quá khứ: Giữ nguyên giá, tuy nhiên giảm dung tích chai đựng.
Với 2 nhân tố chính là thương hiệu khủng và sản phẩm được bán tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, thật dễ để nhận ra tại sao nên có Coca-Cola trong danh mục đầu tư dài hạn.
Sau cùng, Coca-Cola đã lên sàn hơn 100 năm trước và đã vượt qua và thịnh vượng trong nhiều thời điểm lạm phát tăng cao.
Buffett đã giữ Coca-Cola trong danh mục đầu tư của ông kể từ cuối những năm 80. Hiện Berkshire sở hữu 400 triệu cổ phần của Coca-Cola với giá trị xấp xỉ 20,1 tỷ USD.
Apple (AAPL)
Apple (AAPL).
Không ai chi 1.600 USD cho chiếc iPhone 13 Pro được gọi là một món hời cả, tuy nhiên người tiêu dùng rất yêu thích sản phẩm của Apple.
Đầu năm nay, có thông tin cho biết tổng số lượng thiết bị Apple đang hoạt động vượt mốc 1,65 tỷ, bao gồm hơn 1 tỷ iPhone.
Trong khi các đối thủ đang loay hoay với các thiết bị rẻ hơn, rất nhiều người dùng không muốn xa rời hệ sinh thái Apple. Điều này có nghĩa, khi lạm phát tăng cao Apple có thể chuyển chi phí cao cho cơ sở khách hàng toàn cầu của mình mà không mất đi doanh số.
Hiện tại, Apple là danh mục đầu tư lớn nhất của Buffett với hơn 40% danh mục đầu tư của Berkshire tính theo giá trị thị trường.
Một trong nhiều lý do đằng sau sự quan tâm đặc biệt này là giá cổ phiếu của ông lớn công nghệ này liên tục tăng. Trong 5 năm qua, cổ phiếu Apple đã tăng 491%.
Cần nhớ rằng, nếu bạn không muốn chọn một loại cổ phiếu công nghệ khi thị trường đang trong đà tăng giá, bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng hơn một cách tự động bằng cách “thay đổi số lượng cổ phần từng mã trong danh mục”.
Tài sản vĩnh viễn
Đất nông nghiệp.
Warren Buffett một lần đã từng nói, tài sản vĩnh viễn là cổ phần ông yêu thích mãi mãi. Và đó là một loại tài sản thường được dùng như tài sản trú ẩn từ lạm phát, mà luôn có nhu cầu mãi mãi: Đất nông nghiệp.
Không quan trọng chỉ số CPI tăng cao và nhanh đến đâu, mọi người vẫn cần ăn. Và điều này lý giải lý do tại sao mà người bạn Bill Gates là tư nhân sở hữu lớn nhất đất nông nghiệp tại Mỹ.
Theo Business Insider, tỷ phú Bill Gates hiện là chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Số liệu cập nhật từ NBC cho thấy nhà sáng lập Microsoft đang sở hữu 269.000 mẫu (108.860 ha) đất nông nghiệp rải rác khắp 18 bang.
